1927年6月9日，郑州会议。唐生智放弃河南地盘，使冯玉祥可以入侵，同时本部后退，进入武汉，策划东征，并防止共产党势大难以控制。但随之在6月17日，冯玉祥又在徐州与蒋桂会晤。唐生智、张发奎回师武汉，预备东征，张发奎打先锋。而冯避免宁汉冲突，以使自己从中渔利。

1927年6月18日，张作霖拒绝蒋的南北议和方案，就任中华民国陆海军大元帅，组成安国军政府。

1927年7月，武汉分共，此时东征暂缓。在8月1日，作为先锋的张发奎的部将贺龙和南昌公安局长朱德发动起义，中共八·七会议更换总书记。张发奎顺势以剿共为名，回师两广。这样，两湖和安徽尽归唐生智。而蒋介石在苏北战场上与孙、张联军作战，大败而归，于8月12日宣布下野。桂系控制南京局势。

1927年7月13日，败退的吴佩孚由豫入川，后几度欲东山再起，无奈不能回光返照。

1927年8月底，龙潭血战。此役，桂军和第一军配合，击退孙传芳，何应钦与冯玉祥配合猛攻直鲁军，于12月16日克服徐州。此后孙传芳再无什么动作，后被奉军缴械。1935年被暗杀。

1927年10月19日，因不满宁汉合流之后权力分配的结果，汪精卫、唐生智与南京桂系爆发宁汉战争。在桂军的攻势下，唐生智于11月11日通电下野。桂系势力控制湖北一带。

1927年11月17日，张发奎与汪精卫在广州叛乱。时南昌起义的部队向广东挺进，留守两广的李济深遣陈济棠和黄绍紘的桂军前去迎敌，张发奎乘机杀入广州，后汪精卫从武汉来到，图谋另立中央。后张驱军入桂，导致广州空虚，12月21日，共产党发动了广州暴动。张军回师，双方血拼。后舆论谴责，各路大军汇集，张军惨败，汪精卫再次赴法。

1928年1月，蒋介石复职。与此同时，武汉的军队进军湖南，清剿唐生智的残部。于二月将唐军整编完毕。后又通过各种理由，处理了程潜部。

1928年2月1日，二届四中全会召开，宣告继续北伐，在广州，武汉，开封，太原设立政治分会。四路大军在6月将张作霖驱逐出关内，后又解决张宗昌。

1928年5月3日，五三惨案。

1928年6月4日，皇姑屯事件。7月，善后会议，华北地区的军政职位的分配，接受张学良东北易帜。

1929年1月1日，编遣会议成立。后无疾而终。

1929年3月，南京和武汉，意即蒋桂之间再起征战。事情由湖南省主席鲁涤平运输军火一事开始，汉方开始清除鲁，以何健代之，这时南京方认为武汉私自行动，无视中央。双方电战无穷，蒋又软禁李济深，策反陈济棠、陈铭枢，威胁广西，并且让唐生智携巨款前去策反旧将。4月21日，在湖北桂系军队悉数缴械，在华北的白崇禧因部队原是唐的旧部，也从天津南遁。广西的留守部队也在中央派遣的部队进攻下不支，三巨头，李、白、黄相继下野。俞作柏为广西省主席，后大肆招兵买马，于9月支援张发奎（刚在湖北南部剿桂完）的护党救国军，后在入粤中被陈济棠打败，回到桂省无法立足，10月去港。其一部在张云逸、邓小平的领导下发动了百色起义。

1929年5月，以改组派（28年底成立的国民党内部派别，以汪精卫为精神领袖，陈公博总负责）为核心、联合其他国民党的反蒋派别，在上海成立了“中国国民党护党革命大同盟。

1929年5月下旬，蒋策反石友三、韩复渠。蒋下令讨伐冯，冯通过破坏平汉、陇海线以自保，双方大战一触即发。

1929年9月17日，张发奎在湖北打出“护党救国军”的大旗，发表《拥汪讨蒋宣言》，10月汪精卫回国后，大起八军，自领六军（张发奎、唐生智、石友三、胡宗锋、何键、李宗仁），后被各个击破和瓦解。

1930年3月初，太原会议召开，各界反蒋人士齐聚一堂。1930年4月1日，阎锡山在太原宣誓就任“中华民国陆海空军总司令”，冯玉祥、李宗仁分别在潼关、桂林宣誓就任“中华民国陆海空军副总司令”。三个司令部下辖七十余万军队，组成八个方面军向南京围攻，浩大的“中原大战”爆发。

1930年8月7日，“中国国民党党部扩大会议”在北平中南海怀仁堂正式召开，汪精卫、陈公博等人的改组派、谢持、邹鲁等人的西山会议派，以及阎锡山、冯玉祥等人的军事实力派叁加了会议。会议由汪精卫主持，颁布了《国民政府组织大纲》，宣布成立国民政府，阎锡山当选政府主席。在领导分工上，汪精卫主党，阎锡山主政，阎锡山和冯玉祥共同主军。

1930年9月，战局向有利於蒋介石军队的方向发展。9月17日，张学良发出了拥护南京中央政府的声明，派东北军入关，在十馀天时间内先後接收了天津、北平和河北等地，使阎、冯联军处於腹背受敌的困境，纷纷败退。

1931年元旦，汪精卫在天津宣布下野，宣布解散改组派。2月28日，因约法之争（乘着新胜，蒋宣布进入训政，并制定约法，胡反对），蒋介石囚禁胡汉民。囚禁胡汉民后，粤籍中委纷纷反对，粤方势力派陈济棠在排挤掉其他势力后，也意图独立，所以各方反蒋势力又云集广东，两广实力派效法非常国会模式，集合不愿和蒋合作的中委，在5月28日成立国民政府，汪精卫出任领袖。双方电战不绝，唐生智在湘的部队与南京部队发生冲突。后九·一八事变到来，国内舆论逆转，和平气息顿浓，粤方要求蒋下台即和平。在这种情况下，李济深、胡汉民相继恢复自由，然后蒋介石于1931年12月15日，通电下野。广东方面成立中国国民党“西南执行部”和“西南政务委员会”。后1932年1月25日，汪精卫出任行政院长，蒋汪合作。

1931年9月18日，九·一八事变

1932年1月28日，一·二八事变

1933年5月，第五次围剿开始。1934年，红军开始长征，中央军尾随入西南，相继解除贵州省长王家烈的权力和在四川扎下根基，1935年10月将红军逼到陕西，由张学良主剿。后薛岳部调去剿贺龙，后成为贵州省省长。

1933年11月，十九路军，闽变。

1936年5月12日，胡汉民逝世，南京与广州之间的冲突迅速加剧。6月1日，陈济棠通电全国，申斥南京不抗日（李宗仁曾有焦土抗战论），两广愿与日寇抗战到底。双方电战不断，频频调动军队。7月18日，因余汉谋部倒戈，陈济棠去港。9月4日，桂系在广西宣誓效忠蒋介石。

参考资料：

《我所知道的北洋三杰》中国文史出版社

《我所知道的张作霖》  中国文史出版社

《李宗仁回忆录》      华东师范大学出版社

《直系军阀史略》      人民出版社

《蒋介石玩权术》      团结出版社

    以几首张宗昌的诗结尾：

          笑刘邦
听说项羽力拔山，吓得刘邦就要窜。
不是俺家小张良，奶奶早已回沛县。
      俺也写个大风的歌
大炮开兮轰他娘，威加海内兮回家乡。
数英雄兮张宗昌，安得巨鲸兮吞扶桑。

          游泰山
远看泰山黑糊糊，上头细来下头粗。
如把泰山倒过来，下头细来上头粗。

          咏闪电
忽见天上一闪电，疑是玉皇要抽烟。
如果玉皇不抽烟，为何又是一闪电?
　 大明湖
大明湖 明湖大
大明湖里有荷花
荷花上面有蛤蟆
一戳一蹦达
　游蓬莱阁 
  好个蓬莱阁，

  他妈真不错。 
  神仙能到的，
  俺也坐一坐。
  靠窗摆下酒，
　对海唱高歌。
　来来猜几拳，
　舅子怕喝多！